Marché des Capitaux GCC 2025

Levées de FondsConseil de Coopération du Golfe

Découvrez l'écosystème complet du financement dans les pays du GCC : Family Offices, Fonds Souverains, Investisseurs Privés et Capital de Croissance

$847B
AUM Total GCC 2024
2,400+
Family Offices Actifs
$156B
Investis en 2024
6
Pays Membres
Panorama GCC

Écosystème de Financementdu Conseil de Coopération du Golfe

Le GCC représente l'un des marchés de capitaux les plus dynamiques au monde, avec plus de 847 milliards de dollars d'actifs sous gestion répartis sur six pays.

🇦🇪

Émirats Arabes Unis

Leader régional
+18%
$312B
AUM Total
890+
Fonds Actifs
🇸🇦

Arabie Saoudite

Vision 2030
+22%
$278B
AUM Total
650+
Fonds Actifs
🇶🇦

Qatar

Diversification
+15%
$145B
AUM Total
320+
Fonds Actifs
🇰🇼

Koweït

Stabilité
+12%
$78B
AUM Total
280+
Fonds Actifs
🇧🇭

Bahreïn

Hub Financier
+16%
$23B
AUM Total
180+
Fonds Actifs
🇴🇲

Oman

Émergent
+14%
$11B
AUM Total
80+
Fonds Actifs

Marché GCC en Chiffres 2024

Une croissance soutenue portée par la diversification économique et les méga-projets

$847B
Actifs Sous Gestion
+17% vs 2023
2,400+
Family Offices
+12% vs 2023
18
Fonds Souverains
$420B AUM
$156B
Investis en 2024
+24% vs 2023
Analyse de Marché

Répartition Sectorielledes Investissements GCC

Analyse détaillée des secteurs d'investissement privilégiés et des tendances de financement dans l'écosystème GCC en 2024.

Investissements par Secteur 2024

Fintech

340+ deals
+45%
Part de marché28%
$43.7B
Investis en 2024

E-commerce

280+ deals
+38%
Part de marché22%
$34.2B
Investis en 2024

HealthTech

220+ deals
+52%
Part de marché18%
$28.1B
Investis en 2024

Mobility

180+ deals
+31%
Part de marché15%
$23.4B
Investis en 2024

EdTech

150+ deals
+67%
Part de marché10%
$15.6B
Investis en 2024

Autres

120+ deals
+29%
Part de marché7%
$10.9B
Investis en 2024

Répartition par Stade d'Investissement

$55.7B
Total 2024
Seed
Ticket moyen: $500K
$2.8B
35%
Series A
Ticket moyen: $3.2M
$4.2B
28%
Series B
Ticket moyen: $12M
$8.7B
20%
Series C+
Ticket moyen: $45M
$18.4B
12%
Growth
Ticket moyen: $85M
$21.6B
5%
1,290
Deals Totaux 2024
+34%
Croissance YoY
89
Licornes Potentielles
67%
Investissements Cross-border
Catégories de Financement

4 Piliers du FinancementGCC

Découvrez en détail les quatre principales sources de financement dans l'écosystème GCC, leurs spécificités et opportunités d'investissement.

Family Offices

Patrimoine familial géré de manière professionnelle avec focus sur la préservation et croissance du capital.

2,400+
Fonds Actifs
$285B
AUM Total
$5-50M
Ticket Moyen

Répartition par Pays

🇦🇪+15%
890+
Émirats Arabes Unis
$125B
🇸🇦+18%
650+
Arabie Saoudite
$98B
🇶🇦+12%
320+
Qatar
$35B
🌍+14%
540+
Autres Pays GCC
$27B

Acteurs Clés

Al Habtoor Group
UAE
$8.5B
AUM
Focus: Immobilier, Hôtellerie
Olayan Group
KSA
$13.2B
AUM
Focus: Diversifié, Tech
Al-Futtaim Group
UAE
$6.8B
AUM
Focus: Retail, Automobile
Al Rajhi Family
KSA
$11.4B
AUM
Focus: Finance, Immobilier

Tendances 2024-2025

Diversification vers la tech et l'innovation
Investissements ESG en forte croissance
Co-investissements entre family offices
Focus sur les marchés émergents
Deals Marquants

Levées de Fonds RécentesÉcosystème GCC

Découvrez les transactions les plus importantes et les tendances d'investissement dans l'écosystème startup et scale-up du GCC.

Total Levé
$1.39B
Montant total 2024
Transactions
6
Deals majeurs
Ticket Moyen
$232M
Par transaction
🇦🇪

Careem

MobilityGrowthDec 2024
$500M
Valorisation: $3.1B

Super app de mobilité et livraison

Lead: Public Investment Fund
ADIA
Mubadala
🇸🇦

Tamara

FintechSeries CNov 2024
$340M
Valorisation: $1.8B

Plateforme de paiement différé

Lead: SNB Capital
Checkout.com
Coatue
🇦🇪

Pure Harvest

AgriTechSeries BOct 2024
$180M
Valorisation: $850M

Agriculture verticale et technologie alimentaire

Lead: Al Dahra Holding
ADIA
Wamda Capital
🇶🇦

Lendo

FintechSeries BSep 2024
$120M
Valorisation: $600M

Prêts numériques pour PME

Lead: Qatar Development Bank
Algebra Ventures
BECO Capital
🇦🇪

Swvl

MobilitySeries C ExtensionAug 2024
$80M
Valorisation: $450M

Transport partagé et logistique

Lead: Agility Ventures
BECO Capital
MSA Capital
🇸🇦

Foodics

RetailTechSeries CJul 2024
$170M
Valorisation: $1.1B

Solutions POS et gestion restaurant

Lead: Sanabil Investments
Checkout.com
Tamer Group

Votre entreprise pourrait être la prochaine success story

Rejoignez l'écosystème dynamique du GCC et accédez aux opportunités de financement les plus attractives de la région.

Explorer les Opportunités
Tendances 2025

Secteurs d'Avenir& Opportunités Émergentes

Découvrez les secteurs en forte croissance et les nouvelles opportunités d'investissement qui façonnent l'avenir du financement GCC.

Secteurs en Hypercroissance 2025

+89%
Croissance

Intelligence Artificielle & Deep Tech

Explosion des investissements dans l'IA, robotique et technologies émergentes

$12.4B
Investissements prévus 2025
Exemples clés :
Inception (UAE) - $2.1B AI Fund
NEOM Tech (KSA) - $1.8B
Qatar AI Ventures - $900M
+76%
Croissance

Transition Énergétique

Investissements massifs dans les énergies renouvelables et technologies vertes

$18.7B
Investissements prévus 2025
Exemples clés :
ADNOC Clean Energy - $3.2B
Saudi Green Initiative - $4.1B
Qatar Solar Fund - $1.5B
+65%
Croissance

Fintech & Blockchain

Digitalisation financière et adoption des cryptomonnaies institutionnelles

$8.9B
Investissements prévus 2025
Exemples clés :
Emirates NBD Ventures - $500M
STC Pay Expansion - $300M
Binance MENA - $400M
+58%
Croissance

HealthTech & Biotech

Innovation médicale et biotechnologies pour répondre aux défis sanitaires

$6.3B
Investissements prévus 2025
Exemples clés :
Abu Dhabi Health Fund - $1.2B
Saudi Biotech Initiative - $800M
Qatar Precision Medicine - $450M

Opportunités Émergentes

Space Tech

$2.8B
Potentiel

Satellites, exploration spatiale et technologies aérospatiales

Timeline
2025-2027
Acteurs clés :
UAE Space AgencySaudi Space CommissionQatar Space Program

Quantum Computing

$1.9B
Potentiel

Recherche quantique et applications commerciales

Timeline
2025-2030
Acteurs clés :
KAUST QuantumUAE Quantum AllianceQatar Computing Research

Synthetic Biology

$3.4B
Potentiel

Biotechnologies avancées et médecine personnalisée

Timeline
2024-2028
Acteurs clés :
NEOM BiotechMasdar BioQatar Biobank

Metaverse & Web3

$4.1B
Potentiel

Réalité virtuelle, NFTs et économie numérique

Timeline
2024-2026
Acteurs clés :
Dubai Metaverse StrategySaudi Vision 2030 DigitalQatar Digital Gov

Moteurs Stratégiques d'Investissement

Vision 2030 (Arabie Saoudite)

Diversification économique, NEOM, technologies émergentes

$500B+
Budget Alloué
Très Élevé
Impact

UAE Centennial 2071

Innovation, espace, énergie propre, IA

$300B+
Budget Alloué
Élevé
Impact

Qatar National Vision 2030

Développement durable, éducation, santé

$200B+
Budget Alloué
Élevé
Impact

Kuwait Vision 2035

Transformation numérique, infrastructure

$150B+
Budget Alloué
Modéré
Impact

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Les opportunités d'investissement GCC évoluent rapidement. Identifiez les secteurs porteurs pour votre stratégie de financement.

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